🧋 Чайный рынок Китая расслоился: 40% брендов в минусе, Mixue прибавила 6148 точек

Отраслевой блог «Камэнь» свёл годовую динамику сетей более чем 30 чайных брендов Китая (данные сервиса «Чжаймэнь цаньянь», срез — июль 2026-го, внутренний рынок). Картина расслоения: у 40% брендов выборки сеть за год сократилась, а лидер, Mixue, прибавил 6148 точек и довёл сеть до 46,8 тыс. заведений — такого масштаба нет больше ни у кого. Рост сконцентрировался: у верхушки рейтинга, у вернувшейся из кризиса «Идяньдянь», у нишевых сетей под узкие сценарии.

«Клуб десяти тысяч точек» берут только трое

«Камэнь» делит рынок на три эшелона и фиксирует: входной порог верхних растёт. Первый эшелон Mixue занимает в одиночку — больше 40 тыс. заведений. Второй — «клуб десяти тысяч»: стабильно растущие Guming и Auntea Jenny. Третий, от 5 до 10 тыс. точек, — самая пёстрая зона: рядом и главный отскок года, и сжатие.

Топ-10 по размеру сети (цифры, оговаривает блог, могут расходиться со статистикой самих брендов):

Четыре механики роста: ностальгия, капитал, суббренд, хиты

Верх прироста повторяет верх размеров; интереснее — двигатели остальных.

Самый громкий кейс — «Идяньдянь» (1 Dian Dian). Около 2023 года бренд, по выражению «Камэнь», угодил в «кризис среднего возраста», сеть съёжилась примерно до 3 тыс. точек. За последний год — плюс 1688 заведений, и сеть снова больше 5 тыс.

Разворот запустили сами потребители: ностальгическая кампания «спасения» сети в соцсетях, в топах обсуждений — классика вроде молочного чая «Четыре сезона» и свобода сборки топпингов.

Molly Tea («Моли найбай») выросла на мегаполисах: +956 точек за год (+37,46%), в сети 2552 заведения, 43% — в первой и «новой первой» линии.

Разгон дали капитал и франшиза: раунд почти на 100 млн юаней во главе с местными сервисами Alibaba (2024), франшизные правила под мультиточечных партнёров, плюс выход за рубеж.

Chafalls («Чайный водопад») — суббренд Auntea Jenny: недорогой чай «в национальном стиле», свыше 60% новых точек — в малых городах. Итог — +844 точки за год (+65,68%) при сети 1285; глубинку суббренд добирает, не размывая головную марку.

«Е-е бу паоча» («Дедушка чай не заваривает») — региональный бренд, ставший всекитайским: +678 точек (+24,47%), 2771 заведение в 31 регионе провинциального уровня; продажи января–июня, по данным компании, около +70% год к году. Двигатели — фирменные хиты, цифровая лояльность, цепочка поставок.

Узкая ниша вместо массового рынка

Сети в пару сотен — полторы тысячи точек растут иначе: каждая, по формулировке «Камэнь», «дробит сценарии потребления».

• Tamkoko — тайский чай: запуск в 2025-м, уже более 330 точек в 109 городах, свыше 60% — в торговых центрах; темп +99,70% — максимум топ-20 прироста.
• «Ли Жотао» — йогуртовая «тёмная лошадка» (горячий клейкий рис плюс йогурт): создана в 2024-м, около 360 точек, +319 за год (+88,86%); в первую линию пока не вышла, 63,78% сети — «новая первая».
• «Тайбэньню» — чай ручной работы: +246 точек за год (+83,67%), сейчас около 300 — в Шаньдуне, Цзянсу и Шанхае.
• «Ляньхун Цинь Тяньтянь» — чай на северных горных плодах из-под Циньхуандао: +177 за год (+79,02%), сеть — 220 с лишним точек в регионе Пекин—Тяньцзинь—Хэбэй.
• «Нуаньянь» («Тёплая ласточка») — тёплые напитки для женского самочувствия в «эти дни»: +615 точек (+40,86%), 1505 заведений в 255 городах, локации — жилые кварталы и улица.

Йогурт вообще в моде: кроме «Ли Жотао», в нём растёт «Мосуаньнай» (+458 точек, +30,59% за год).

Флагманы сбавляют сами

Mixue прибавила больше всех в абсолюте, но её темп 13,14% — в два с половиной раза ниже, чем у «Идяньдянь», и это заявленный курс. Новый гендиректор группы Чжан Юань сказал на презентации: «В 2026 году компания сосредоточится на повышении качества работы точек и будет осмотрительно расширять сеть». За рубежом, по описанию «Камэнь», та же смена курса: не ковровая раскатка, а проработка освоенных рынков.

Chagee за год прибавила 310 точек (+4,39%), а план открытий на 2026-й внутри Китая сжала примерно до 300: приоритет — стабильная выручка действующих точек.

Heytea сокращается стратегически: −668 точек (−18,77%), фокус вернулся к продукту, гонку масштабов компания отвергает. Guming при этом открывается в основном в городах третьей-четвёртой линии и продвигает принцип «владелец — в магазине».

Сжатие шире Heytea: в минусе ещё четыре сети первой двадцатки — от «Тяньлала» до Nayuki (все пять на диаграмме).

Что это значит

Прибавку отрасли, подсчитал «Камэнь», разобрали немногие — головные сети и лидеры ниш; значительная часть средних и малых брендов застыла или сжимается. Отсюда главный вывод отчёта: эпоха гонки открытий закончилась, счёт пошёл на прибыльность отдельной точки; это, каждый своими словами, декларируют все флагманы разом.

Географический резерв прежний — основной чистый прирост дают города третьей линии и ниже, но времена «просто открыться в глубинке» прошли: головные сети принесли туда свои стандарты и «тонкую настройку». Выигрышных продуктовых стратегий в отчёте две: возврат ценности классики (кейс «Идяньдянь», мода на тайваньских ветеранов) и дробление сценариев под ниши.

Сам список блог называет «прогресс-баром» перетасовки отрасли — и обещает продолжить серию таких срезов.