Полупроводники и память
Полупроводники — самая напряжённая точка мировой технологической карты, и смотреть на неё из Китая особенно интересно: страна одновременно крупнейший потребитель чипов и строитель собственного производства — от памяти и зрелых техпроцессов до попыток закрыть литографию.
Главный сюжет 2026 года — взлёт цен на память. ИИ-серверы съедают мощности: выпуск HBM, быстрой памяти для ускорителей, требует втрое больше кремниевых пластин, чем обычная DRAM, и дефицит расходится волной по всей цепочке — дорожают смартфоны и видеокарты, производители телефонов отказываются принимать новые прайсы, а на рынке электроники Хуацянбэй розничные цены модулей живут своей жизнью, опережая контрактные. На этом фоне укрепляется второй эшелон китайских производителей — от Чансинь (CXMT) с собственной LPDDR до сборщиков модулей.
Тема тянет за собой и кадры: микроэлектроника стала самой высокооплачиваемой специальностью бакалавриата в Китае, потеснив информатику. Здесь собраны материалы «Читай-Китая» о чипах: цены и дефицит, новые производства, люди и деньги отрасли. В каждом материале — ссылка на первоисточник.
🧊 Kirin 2026: выше плотность транзисторов, ниже энергопотребление
В новом Kirin плотность транзисторов выросла с 155 до 238 млн на квадратный миллиметр — на 55% за одно поколение. В материале этот прирост приравнивают ко всему, что за три предыдущих года дал обычный переход на более…
🌡️ Серверы для ИИ уходят под жидкость: воздух уже не тянет
Пластина размером с ладонь снимает с процессора 2000, а то и 3000 ватт — так в Китае теперь остужают дата-центры для ИИ: воздуха на растущий аппетит чипов не хватает.
🔌 Спрос ИИ на медь дошёл до рудников: в ход идёт бедная руда
Обычному серверу хватает нескольких килограммов меди. Серверу, на котором обучают нейросети, может понадобиться 15–30 килограммов — в три-шесть раз больше: у него мощнее питание, быстрее передача данных, а жидкостное…
🧮 Деньги в ИИ-чипах идут не только в GPU — от США до Китая
Модель могут обучить один раз, а вызывать — миллиарды раз: миллионы агентов, миллиарды пользователей. Инвестор Etched Мамун Хамид из Kleiner Perkins: победителя всё чаще определяют не пиковые FLOPS, а токены на доллар и…
📉 ИИ-модель с оценкой Opus 4.8 и ценой API в 40 раз ниже
26 августа Zhipu AI выпустила GLM-5.3-Flash — модель, которая до этого шесть дней анонимно работала под именем Ox-Alpha на площадках для разработчиков OpenRouter и OpenCode. В стороннем индексе Artificial Analysis у…
💸 В гонке ИИ способность долго платить выходит важнее рейтинга моделей
Во втором квартале капзатраты Alibaba составили 67,68 млрд юаней — почти втрое больше операционного потока в 22,9 млрд. Свободный поток ушёл в минус на 44,67 млрд.
🤖 Код компилируется — не значит работает: ИИ-агенты дошли до прошивок
Разработка прошивок уходит из чата: производители чипов и независимые IDE всё чаще пускают агента дальше подсказки — собрать проект, залить его в плату, прогнать тесты, прочитать логи. Espressif 19 августа показала…
💧 Вода на юге, спрос на севере: Китай строит сеть за 6 трлн юаней
Вода в Китае есть, но не там, где в ней нуждаются: она сосредоточена преимущественно на юге и сильно меняется по сезонам, а население, промышленность и сельское хозяйство оказались в регионах дефицита. Сводить две карты…
🏠 Жилищные накопления Китая разрешили тратить на ремонт
К концу 2024 года на счетах китайского жилищного накопительного фонда лежало свыше 10,92 трлн юаней — из более чем 32,79 трлн, внесённых за всю его историю. Это целевые накопления работников на жильё: они дают право на…
🧬 Клетку моделируют в компьютере — деньги пришли раньше доказательств
Около 1999 года выдуманную бактерию со 127 генами вручную вписали в компьютер, уравнение за уравнением, и она прошла цикл деления в цифре. Теперь очередь человеческой клетки с десятками тысяч генов, только правила…
🖥 Чипы уже серийные, дело за софтом: RISC-V идёт в серверы
Ещё недавно китайских разработчиков процессоров на открытой архитектуре RISC-V спрашивали одно: выйдет ли чип из производства. Теперь вопрос снят — шанхайский отраслевой форум за пять выпусков показал больше 40 таких…
🎬 В Китае за полгода вышло 220 тысяч ИИ-сериалов — 90% убыточны
За первое полугодие 2026 года, по данным DataEye, только на Douyin появилось 221,9 тыс. нативных ИИ-микросериалов. По оценке автора материала Цинфэна, девять из десяти работ на рынке убыточны. Падение себестоимости…
⚡ Уголь впервые дал меньше половины электроэнергии Китая — но остаётся опорой сети
В первом полугодии 2026 года угольные станции выработали 2,5 трлн кВт·ч — 49,7% всей выработки в Китае, впервые меньше половины. Возобновляемые источники дали почти 2 трлн кВт·ч — 41,2%, впервые больше 40%.
🤖 Одиннадцать китайских производителей роботов: где прибыль, а где только планы
36Kr собрал 11 китайских компаний из сферы воплощённого ИИ (embodied AI), но их готовность к бирже несопоставима: от уже состоявшегося листинга и завершённой подписки до поданных заявок, подготовки без заявки и плана…
🔋 От батарей к электростанциям: как Китай закрепляется на энергорынках мира
Во втором квартале 2026 года среди зарубежных проектов китайских компаний хранение энергии впервые обошло солнечную генерацию по числу проектов. Их стало 21 против 12 годом ранее — на 75% больше.
🚢 Внешняя торговля Китая превысила 30 трлн юаней за семь месяцев: чем рискует рост
Высокотехнологичные товары обеспечили почти 60% июльского прироста экспорта Китая. Среди драйверов — 3D-принтеры, промышленные роботы и зелёные технологии. По оценке опрошенных изданием экспертов, такая структура…
🧩 Фабрикам не хватает станков, а самим станкам — чипов
Китайские производители чипов оказались между двумя сужающимися каналами поставок. Новые станки приходится ждать 12–18 месяцев, а подержанные, прежде доступные за 3–6 месяцев примерно за половину цены новой машины, тоже…
🔋 Заказы не равны запускам: ловушка китайских накопителей энергии
В I квартале 2026 года Китай ввёл 27,1 ГВт·ч новых накопителей. Из них 23 ГВт·ч пришлись на независимые станции, чей ввод вырос на 205% год к году. Установки у потребителей сократились примерно вдвое. Проекты спешат…
🩺 В части вузов ветеринария обошла лечебное дело: куда уходят сильные абитуриенты
После гаокао-2026 в ряде вузов ветеринария обошла лечебное дело по проходному баллу. Позиции приёма на него сползли во многих вузах: в Университете Цзянсу к северу от Шанхая пятилетняя программа за год потеряла больше…
🔧 12 часов вместо недели: из чего складывается дешевизна китайских ИИ-гаджетов
Выпуск опытной печатной платы в Шэньчжэне стоил заказчику 500–800 юаней и около недели ожидания. Сейчас та же работа обходится примерно в 20 юаней, а самая быстрая отгрузка укладывается в 12 часов: компания из района…
🏦 Триллионы под замком: зачем Китаю крупнейшая почти за 20 лет реформа жилищного фонда
В обязательной «жилищной сберкассе» китайских наёмных работников — фонде 公积金, «гунцзицзинь» — накопилось 10,9 трлн юаней: взносы туда, по годовому отчёту фонда за 2024-й, платили 176 млн человек. Тратить накопленное…
🎓 Полупроводники обошли софт: как поменялся зарплатный топ китайских бакалавров
Самой денежной специальностью бакалавриата в Китае впервые стала микроэлектроника: у выпуска 2025 года средний доход через полгода после диплома — 7814 юаней в месяц. Прежний лидер, информационная безопасность, держал…
💾 Суперцикл памяти упёрся в потолок: рекордные прибыли наверху, отказ платить внизу
Индустрия чипов памяти закрыла едва ли не лучшее полугодие в истории: Samsung за квартал заработал операционной прибыли больше, чем за 2023–2025 годы вместе, чистая прибыль SK Hynix взлетела на 1242%, а валовая маржа…
🦖 Динозавр из деталей манипулятора: как №1 рынка коботов ищет выход из трёхлетнего убытка
В 2025 году Dobot (越疆科技) с долей 13,2% стала первой в мире по продажам коллаборативных роботов, но три года подряд закрывала с убытком. В конце июля стало видно, где компания ищет выход: в Музее естественной истории…
🌾 Как лазерная прополка подешевела до миллиона юаней и уехала в Австралию
Компания «Цуйлин нунке» сдаёт лазерную прополку в аренду по 50 юаней за му за вегетационный цикл (му — около 1/15 гектара). Ручная прополка того же участка стоит 200 юаней, вчетверо дороже; гербициды — 30–50 юаней за му…
Каждый день — 4–5 разборов из китайской прессы. Без рекламы и воды.
Читать в Telegram